盈利持续修复，储能业务量利齐升

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鹏辉能源发布2022年半年度报告，上半年实现营收40.65亿元，同比增长65.58%；实现归母净利润2.44亿元，同比增长105.95%；扣非后归母净利润2.49亿元，同比增长137.90%。储能业务快速增长，上半年储能收入同比增长近三倍，占总收入比例也大幅提升至50%。公司现已形成产能7.9GWh，在建产能4.1GWh，我们预计2022年底公司产能将达到12GWh。我们预计2022-2024年分别实现营收114.04/163.03/218.26亿元，分别实现归母净利润6.81/10.27/15.04亿元，对应EPS分别为1.48/ 2.23/ 3.26元，当前股价对应PE分别为51.84/34.38/23.47倍。考虑到储能行业高速增长，公司产能稳健增长，我们看好公司中长期发展机遇，首次覆盖，给予“买入”评级。