国产固件领军公司，政策东风有望打开业绩空间

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卓易信息是国内固件业务领军企业，自2012年收购百敖软件后形成了云服务+固件业务两大业务主线。公司为阿里、华为等海内外多家知名公司提供了安全可信的固件产品及服务，产品涵盖UEFI BIOS、BM C、EC及配套工具，广泛应用于PC、服务器、物联网、工控、消费等领域。政策重塑行业边界，国产固件迎历史性机会。预计卓易信息2022-2024年分别实现营业收入2.85、3.54、4.32亿元，归属母公司股东的净利润分别为0.46、0.74、1.06亿元，EPS分别为0.52、0.85、1.22元，对应当前股价估值分别为69.59、42.68、29.96倍PE。综合考虑公司的成长性、风险以及历史估值水平，给予公司“增持”评级。