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上半年盈利73.2亿，Q2盈利43.5亿，同比+13.3%，高分红标的，配置性价比明显

2022-08-30 吴一凡,周儒飞华创证券北柒陌人

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大秦铁路发布2022年中报，营收389.32亿元，同比增长0.8%，归属净利73.16亿元，同比-2.0%。分业务看，货运业务收入314.0亿，同比增长1.6%，占主营收入82.0%；客运业务收入19.0亿，同比-38.0%；其他业务收入49.9亿，同比增长20.1%。成本费用方面，营业成本290.71亿，同比增长1.8%，毛利率同比降低0.7个百分点。投资建议：公司为低估值高股息，配置价值明显。预计未来大秦线仍将维持基本满载，年货运量保持4.2-4.5亿吨高位水平。维持此前估值方法，即我们认为公司至少应回归1倍PB，对应目标价8.5元，预期较当前33%空间，维持“推荐”评级。

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上半年盈利73.2亿，Q2盈利43.5亿，同比+13.3%，高分红标的，配置性价比明显

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