佳沃食品2022年上半年实现营收23.86亿元,同比增长7.14%;归母净利润1.55亿元,同比大幅增长213.60%。报告指出,公司盈利能力显著改善,主要系供需紧平衡下,上半年三文鱼价格快速上涨,公司三文鱼2022H1售价为7.05美元/kg(同比+46.88%)。同时,公司不断推动中国战略实施落地,国内市场业务有望进一步增厚利润。报告上调了公司2022-2024年的盈利预测,维持“推荐”评级。
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