键凯科技发布2022年中报,营收及利润保持稳健增长。2022年上半年实现营业收入2.15亿元,同比增长37.91%,归母净利润1.11亿元,同比增长38.15%。技术服务收入大幅增加,下游产品放量驱动业绩增长。公司持续推进自主研发项目,研发费用同比增长136.82%。公司业绩稳健增长,我们维持预测公司2022-2024年的归母净利润为246/335/444百万元,对应22-24年EPS 4.07/5.56/7.36元,根据可比公司,给予公司22年54倍估值,对应目标价为 219.78元,维持"买入"评级。
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