2022中国新能源汽车产业报告

高质量火石创造ww.hsmapcam发展系列线上发布暨研讨会中国新能源汽车产业报告火石创造产业研究院／2022.07 火石创造wwhemapcrn为客户提供建设和运营产业大脑的能力让产业数据资产构建更便捷让产业决策更智能让产业服务更高效989大战新产业70+细分领域2亿+法人动态本体100+产业模型 火石创造新能源汽车产业链概览www.famap.sen新能源汽车在我国汽车产业中的战路地位、新能源汽车产业链图谱新能源汽车市场分析汽车与新能源汽车整体发展态势、新能源汽车发展阶段划分、不同类型新能源汽车对比、新能源汽车整车企业市场格局、2021年新能源汽车爆发式增长简要解析新能源汽车政策分析主要国家或地区新能源汽车政策分析、我国历年新能源汽车重点政策分析、重点城市新能源汽车政策分析新能源汽车关键技术分析目录新能源汽车动力电池分析、新能源汽车驱动电机分析、新能源汽车电机控制器分析、新能源汽车前吧性技术与卡脖子技术盘点充换电基础设施与废旧动力电池回收利用充换电基础设施与充换电技术分析、新能源汽车度旧动力电池回收利用新能源汽车产业重点城市发展情况分析四个典型城市新能源汽车产业发展解折新能源汽车产业发展的五个趋势探讨新能源汽车产业发展的五个趋势探讨联合发布单位介绍长春经济开发区、成都经开区、佛山三水区、兰州新区、南京经济开发区、台州经开区、芜湖经开区、徐州经开区 PART 01新能源汽车产业链概览 火石创造发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路wnw.hsmap.ce中国当前是全球最大的新能源汽车市场，2021年我国新能源汽车产业有着突出表现；我国新能源汽车产业的发展成就既表现在市场规模上，同时也表现在自主品牌的崛起上。0c0 00)*. (00 996 000't08 900 (0) 000 099 003*005 900 00> 000 005 003 00 009 001100, 03200, 0c0333, 000400, 003500 00c603, 00特斯拉936. 172特斯拉汽车特斯拉ode13500, 713比亚593, 878上汽通用五菱宏光MIKIEV424, 138上汽通用五菱456, 123特斯拉汽车特斯拉ModelY410, 517大众367, 249大众汽车＊众1D.4121, 631宝马276. 037比亚迪汽车票PIus PHEV111, 553微至2021年底，我国新能测228, 144理想汽车-理想one EREV90, 491汽车销量连续7年全球第&T1 226. 963比亚迪汽车-比亚避汉EV85, 901沃尔沃189. 115比亚追汽车末Prs/Plus PHEV6*82021年新能源汽车的销量超Ri171, 371长安汽车赛弄E-Star76, 454过350万辆，较2020年增长现代159, 343大众汽车实众ID.376, 278起亚158, 134高语汽车富诺Z0e73, 867长城137, 366广汽荣用车广汽Aion S71, 192西碳汽车香增小蚂68, 6212021年我国新能源汽车市场雷诺136, 75064, 594占有率达到13.4%，高于上广汽125, 384起亚汽车-起亚Nire EV日产汽车-口产转风64, 201年8个百分点。125, 263116, 029长域汽车-欣拉黑错63, 538福转本田汽车-车日RAV4 PHEV61, 5442021年中国新能源汽车出口111, 879现FC汽车现Kons EV60, 700量达17.3万辆.同比增长99, 10998. 698小夏汽车小3?60, 607151.3%.小胞长妥97, 911上汽荣用车菜威科莱成56, 1162021年全球新能源乘用车分企业销量2021年全球新能源乘用车分品牌/车型销量2021年我国新能源汽车的几个突出亮点排名TOP20（单位：辆）排名TOP20（辆）数据来源：火石创造产业数据中心数据来源：火石创造产业数据中心数据来源：火石创造产业数据中心 火石创造新能源汽车产业链图谱www.hsmas.c4r新能源汽车产业链可划分为上游（核心原材料与核心元器件、核心部件）、中游（新能源汽车整车制造）、下游（新能源汽车服务）；新能源汽车主要包括纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车、燃料电池汽车。上游中游下游核心原材料与核心元器件核心部件新能源汽车整车制造新能源汽车服务电池核心原材料动力电池电动转向·正极材料·汽车锂动力电池华城汽车充电桩容百科技、当升科技，德方纳米宁德时代，比亚迪、国轩高科德孚转向纯电动汽车星星充电，特来电，国家电网·负极材料·电池管理系统（BMS）吉利汽车贝特瑞、紫度、杉杉股份弗油电池，宁德时代、华置动力剪来充电站·电解液·钠离子电池电动空调小鹏汽车特来电、国家电网天赐材料，新宙邦、杉杉股份宁德时代，中科海纳松芝股份·隔膜，固态电池翼特佳换电站思捷股份、星源材质、中兴新材宁领时代，卫蓝插电式混合动力汽车蓝来、奥动、枕州伯坦驱动电机理想汽车电控核心元器件电动刹车比亚迪废旧动力电池综合利用比亚迪，方正电机、精进电动亚太机电奇瑞·车规级1GBT格林美中车时代、比亚造半导体、士兰微电机控制器伯特利便门钩业精迅电动、汇川技水。蓝海华腾燃料电池汽车燃料电池上汽集团电机核心原材料新源动力、亿华通、重塑科技增程器东风汽车宇通客车燃料电池汽车加氢站·稀土永磁车载氢系统美能源宁波韵升、厦门鸽业斯林达、富瑞特装东安动力维机股份 PART 02新能源汽车市场分析 汽车行业整体发展态势火石创造Wnw.hsmap.cei2021年汽车销量同比呈现正向增长，增长率达到3.8%，结束了2018年到2020年连续3年的负增长局面；整体来看，汽车市场未来一段时间内较难出现大规模增长3600销量增长率50%3C00E08Z2888260840%35. 2%257725312628250032. 4%2349246030%2198200021. 8%18061851193120%14. 1%13.5%13.7%150017% 136410%9333. 0%3. 8%100087g0%5767222.8500439507237325-10%2012201320142015201620172018201920202021-20%.0022002E00Z2004200520062007800Z2009201020112001年至2021年汽车销量（万辆，左轴)及增长率（右轴）数据来源：火石创造产业数提中心 火石创造新能源汽车产业整体发展情况wnw.hsmap.ce2021年新能源汽车呈现爆发式增长，销量超过350万辆，较2020年增长158%；2021年新能源汽车市场渗透率提升至13.4%，较2020年有大幅度的提升。400400%16. 0%352. 1350341. 3%350%14. 0%13. 4$16.7%006300%12. 0%250%25010. 0%157, 6%200%2008. 0%150%150125. 6120.6136. 7100%6. 0%5. 4%3. 2%53. 3%4. 5%10061.65$094. 0%50.713. 392. 7%5033. 10%2. 051. 3%1. 8%1.87. 50. 1%0. 3;20132014201520162017201820192020202150%0. 0%2013201420152013年至2021年新能源汽车销量（万辆，左轴）与增速（右轴）2013年至2021年新能源汽车渗透率培长情况数据来源；火石创造产业数据中心数据来源：火石创造产业数据中心 火石创造新能源汽车产业阶段划分我国新能源汽车产业经过谋划阶段、导入阶段，当前正处于成长阶段：我国新能源汽车产业发展的动力历经政策驱动为主、市场驱动+政策驱动、市场驱动为主的不同阶段，政策驱动为主市场驱动+政策驱动市场驱动为主谋划阶段以国家"863"400新能源汽车销量一渗透率35Z. 116%计划电动汽车重大专项35013. 4%14%启动为标志；30012%>导入阶段以“十城千辆”25010%示范工程的实施为标志；2008%150125. 6120. 6136. 7》成长阶段开始于2015年5.4%6%的新能源汽车销量与漆10050. 777. 74%透率开始大幅增长这一507. 533.11.8% .751. 82%时期。0201320142015201620182019202020210%2017谋划阶段导入阶段成长阶段（2015年-2020年（2001年-2008年）（2009年-2014年）高速成长期（2021年开始）小规模试点规模化推广新能源汽车的销量规模与市场渗透率呈较大幅度的增长新能源汽车发展阶段的分析数据来源：火石创造产业数据中心 火石创造不同动力类型的新能源汽车发展对比wnw.hsmap.cem纯电动汽车是新能源汽车的主力，2021年纯电动汽车销量达到291.6万辆，销售占比超过82%；2021年纯电动汽车销量、插电式混合动力汽车销量均有较高增长率，分别超过160%、140%；燃料电池汽车仍处初步发展阶段。350纯电动汽车插电式混合动力汽车85%燃料电池汽车纯电动汽车占比180%■纯电动汽车销量增长率插电式漫合动力汽车增长率161. 5%30083. 9%291. 684%160%0. 2%82. 8s 83%140%25082%118.5%91. 6%120%200 80. 6%80. 6%81%100%80%$0815079%59. 4%111. 560%50. 9%10098. 76. 3% 97. 278%40%65.25.5%40. 960. 377%20%1. 2%14. 4%509.812.427. 123. 225.176%0. 10. 20. 30. 10.20. 175%2017年2018年2019年2020年2021年2016年2017年2018年2019年2020年2021年20%%07-2016年至2021年不同动力类型新能源汽车销量2017年至2021年纯电动汽车销量与插电式混合动力（左轴，单位：万辆）及纯电动汽车占比（右轴）汽车销量增速数据来源：火石创造产业数据中心数据亲源：火石创造产业数据中心 火石创造不同用途类型的新能源汽车发展对比wnw.hsmap.ce新能源乘用车销量的增长水平更为突出，新能源汽车乘用车2021年销量较2020年增长167.5%；新能源商用车销量较2020年有较为明显的改善，其中主要表现在纯电动商用车从2020年的负增长变为2021年的正增长；整体来看，近几年新能源乘用车的销量增长率优于新能源商用车。200%=2019年增长率400新能源系用车销量168%174%■2020年增长率35■新能源商用丰销量333. 4143%■2021年增长率00C100%25054%57%200245150105. 3124. 61061005020.214, 612.118.62018年销量2019年销量2020年销量2021年销量100%2018年至2021年新能源汽车乘用车与商用车销量规模对比新能源汽车乘用车与商用车2019年至2021年销量增长率对比数据来源；火石创造产业数据中心数据来源；火石创造产业数据中心 火石创造新能源汽车整车企业市场格局2021年造车新势力与传统造车巨头均有不俗表现；从新能源乘用车零售销量来看，比亚迪汽车、上汽通用五菱、特斯拉中国表现优异：从新能源乘用车零售销量增速来看，合众汽车、长安汽车、小鹏汽车、比亚迪汽车有着突出表现。新能源汽车整车市场具有较高的市场集中度。400%25%81_7%%06350%19. 5%79.7%80%合众汽车比亚迪汽车20%66. 7%75.077.4%69.7%72. 4%70%300%长安汽车2214. 4%60%250%小鹏汽车15%49.1%3.3一汽大众建想汽车44.6%200%1 0%10.7%份额40%吉利汽车33.95累积份额30%150