新能源市场需求高增，薄膜电容龙头持续受益

华鑫证券研报点评法拉电子（600563.SH）公司事件：2022年上半年公司实现营业收入17.63亿元，同比增长37.46%，实现归母净利润为4.32亿元，同比增长18.82%。公司作为国内薄膜电容龙头企业，拥有年产45亿只薄膜电容器及4500吨金属化膜的能力，产品品类齐全，覆盖全系列PCB用薄膜电容器、交流薄膜电容器和电力电子薄膜电容器，满足工业控制、光伏、风电、新能源汽车、轨道交通、智能电网、家电、照明等各行业需求，产品已进入博世、大陆、SMA、华为、阳光电源、比亚迪、蔚来、小鹏等全球各领域知名企业的主要供应商。我们认为公司作为规模国内第一，世界前三薄膜电容生产厂商，未来将持续受益于新能源领域景气需求。预测公司2022-2024年收入分别为37.74、47.79、59.59亿元，EPS分别为4.48、5.75、7.20元，当前股价对应PE分别为45、35、28倍，给予“买入”投资评级。

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