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防晒剂需求恢复+产能扩张+产品提价，22H1归母净利润同比增长69.79%

2022-08-17 于快红塔证券偏执成瘾

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科思股份发布2022年中报，22H1实现营业收入8.20亿元，同比增长61.29%，实现归母净利润1.47亿元，同比增长69.79%。需求端疫情（尤其是海外疫情）影响降低，随着海外出行管控政策的逐步放宽，下游防晒需求持续恢复。供给端公司募投项目产品逐步放量，产能提升。另外，鉴于22H1营收已超疫前同期水平，说明增长除来源于疫后恢复外，还有相当一部分来源于客户开拓。公司短期受益于需求恢复与产品提价，中期受益于产能扩张，长期受益于品类拓展。预计2022-2024年EPS分别为1.52/2.19/2.87元，维持“增持”评级。

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防晒剂需求恢复+产能扩张+产品提价，22H1归母净利润同比增长69.79%

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