寒锐钴业发布2022半年报,营收实现同比增长主因系产品售价上涨,但Q2铜钴价格表现偏弱,拖累公司业绩。公司稳步扩产项目,完善钴全产业链布局,铜钴价格有望企稳回升。预计公司2022-2024年的营收分别为58.5/69.6/88.6亿元,归母净利润分别为7.6/8.8/11.0亿元,当前股价对应PE分别为23X、20X、16X,维持“买入”评级。
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