22H1业绩点评，新能源汽车业务占比提升，一体化压铸引领未来发展

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文灿股份发布2022年半年度报告，实现营业收入24.42亿元，同比增长20%；归母净利润1.36亿元，同比增长86%。新能源汽车业务占比提升，一体化压铸引领未来发展。22H1新能源汽车产品收入5.47亿元，同比增长98%，占主营业务收入的49%。毛利率约18.3%，同比-1.1pct；净利率约5.6%，同比+2.0pct。公司在大吨位压铸的设备、材料端均建立了战略合作。技术端，公司在天津和南通工厂9000T压铸机完成新势力客户定点的大型一体化产品试制，继续引领一体化大铸件的发展。项目端，公司获得某汽车客户四个大型一体化铸件项目定点。产能端，公司正快速提升产能，国内将战略布局安徽六安，拟投资约10亿元建设新能源汽车铝压铸件生产基地。预计公司2022~2024年营收分别为53.4、70.9、90.7亿元，同比分别+30%、+33%、+28%；归母净利润分别为3.6、6.1、9.5亿元，同比分别+265%、+73%、+54%。维持“买入”评级。