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本报告为投资策略专题报告,对A股市场进行了分析和预测。报告指出,国证2000指数和上证50指数是当前市场的重要关注点。报告强调,当前时点市场预期可能会从“不相信复苏”转向“至少相信弱复苏”,建议关注经济复苏的大消费类核心资产、水利、城市管廊、公路等方向。报告还指出,海外通胀上行见回转,9月议息会议前可能仍处于过热状态,但充分就业状态或难持续。报告建议关注地产链原材料景气、高端白酒批价和轮胎开工率等中观景气。