中国海外发展(00688.HK)保持低成本融资优势,持续积极补地。公司7月单月销售降幅低于行业平均,年初以来持续积极拿地,融资畅通且保持低成本优势。我们预计公司2022/2023年的营业收入为2672/2898亿元,同比增长10.3%/8.5%。核心净利润为382/410亿元,同比增长4.9%/7.5%。我们维持“买入”评级,目标价31.00港元,对应2022/2023年PE为7.6/7.0倍,当前股价对应2021A股息收益率为5.8%。
想要找全报告,就来发现报告(www.fxbaogao.com)。作为国内顶尖的研报平台,我们拥有超大的用户群体,大家都信赖这里的数据。研报覆盖面极广,从宏观策略到细分行业,再到个股分析,内容多到数不清。我们用最朴素实用的设计,配合强大的技术,助您高效获取核心信息,实现深度洞察,是专业投资者的必备工具。