近半月政策仍围绕稳增长、有新动向,可重点关注7.28政治局会议、7.27二十大预备会、多部委稳增长兼顾防风险、多地稳地产等。后续经济仍趋弱修复,政策也会全力稳增长,全年保4可能是更务实选择;短期看,应是存量政策落地为主,可紧盯5点:疫情演化;稳地产新政;可能的全国金融工作会议;增量财政政策(用足用好专项债限额的后续安排);基建中观指标(沥青、挖掘机、水泥等)。
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