特斯拉产业链是H2汽车板块的核心方向之一。汽车板块继续从总量复苏向新能源车边际增长的方向切换,其中的一个核心方向是特斯拉产业链,H2将迎来业绩(特斯拉产能爬升)和估值(机器人业务预期)双击。特斯拉产业链将在H2迎来业绩和估值的双击。Q2受上海疫情影响特斯拉生产端受到明显冲击,Q3开始上海工厂将力争弥补Q2的生产缺口,同时7月上海工厂技改后产能将继续爬升,H2特斯拉上海工厂产量将持续环比改善;特斯拉机器人业务的预期在逐步形成,优质的特斯拉新能源车零部件供应商都具有业务拓展的潜力,带来估值上的提升。
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