东方财智的研报指出,政治局会议释放了地产维稳信号,有助于提振市场对房地产问题和国内金融体系风险的担忧。同时,基金代销保有规模方面,商业银行代销规模占比略有下降,但部分城商行、大行增长明显。在板块表现方面,上周银行板块下跌0.35%,跑赢沪深300指数1.23pct。投资建议方面,预计下半年银行有望实现“提量稳价”、资产质量将延续良好态势,全年盈利增速有望保持稳健。建议重点关注江浙区域性银行,如江苏银行、杭州银行、宁波银行、常熟银行。风险提示包括经济失速下行导致资产质量恶化、疫情持续扩散严重影响正常经营、监管政策预期外变动等。未来3-6个月行业大事包括上市银行半年报披露。
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