东吴证券研究所发布的策略周评报告指出,政策最宽松时刻已经过去,政策主基调从松到稳,除非发生黑天鹅、灰犀牛。下半年经济拖而不破+流动性低位宽松,指数弱势窄幅波动。配置上,短期成长股可能继续占优,内部偏向中小市值、次新股,如机器人、虚拟电厂、工业母机、机器视觉、工业气体、散热材料等;基建仍是稳经济无可争议的主角,关注油气管网、特高压,以及一带一路下的基建出海;全球粮食供需矛盾短期难化解,国内粮价易涨难跌,关注农化、养殖、种业。
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