2022年光伏行业上半年发展回顾与下半年形式展望

2022年光伏行业上半年发展回顾与下半年形势展望王勃华2022.7.21北京 01P A R TReview of Industry Development行业发展回顾02P A R TCurrent Challenges面对的挑战03P A R TDevelopment Prospect形势展望 32022.4.29 中共中央政治局会议今年以来，受国际环境更趋复杂严峻和国内疫情冲击明显的超预期影响，经济下行压力有所加大，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，稳增长、稳就业、稳物价面临新的挑战。应用端制造端2022年上半年多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均在45%以上。进出口2022年上半年出口总额约259亿美元，同比增长113%。迎难而上，彰显光伏的行业担当2022年 上 半 年 光 伏 发 电装机30.88GW，同比增长137.4%。 4政策加码，构建光伏高质量发展的政策环境在中共中央政治局第三十六次集体学习时强调：•要把促进新能源和清洁能源发展放在更加突出的位置，积极有序发展光能源、硅能源、氢能源、可再生能源。据统计，2022年上半年，国家发改委、工信部、财政部、住建部、国家能源局等相关部委共出台50余条政策支持光伏产业发展，其中涉及指导规划、创新发展、监管消纳、金融补贴、电力市场、分布式光伏，地面电站建设等方面，为光伏产业健康有序发展打下了良好的政策基础。国家发展改革委、国家能源局联合印发《“十四五”现代能源体系规划》工业和信息化部等五部委《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》国务院办公厅转发国家发展改革委、国家能源局《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》国家发展改革委等九部委联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》1月4日2月11日5月30日6月1日国家发展改革委、国家能源局发布《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》6月1日工业和信息化部等六部委联合印发《工业能效提升行动计划》6月27日 536.5 53.4%0%10%20%30%40%50%60%0102030402017H12018H12019H12020H12021H12022H1152.845.5%0%20%40%60%03060901201501802017H12018H12019H12020H12021H12022H12022H1多晶硅产量36.5万吨同比增长53.4%2022H1硅片产量152.8GW同比增长45.5%2022年上半年我国光伏制造端各环节发展概况135.546.6%0%10%20%30%40%50%60%03060901201502017H12018H12019H12020H12021H12022H12022H1电池片产量135.5GW同比增长46.6%123.654.1%0%10%20%30%40%50%60%0204060801001201402017H12018H12019H12020H12021H12022H12022H1组件产量123.6GW同比增长54.1% 62022年上半年制造端各环节技术发展特点大尺寸、薄片化推进速度进一步加快•大尺寸硅片市场占比快速提升，部分企业已将产线全部转为182、210mm等大尺寸。•已有单位尝试用钨丝代替金刚线，有望使线径进一步细化，进而推进薄片化发展。•硅片厚度165μm→160μm。n型产品推进速度加快•n型电池片扩产项目占电池片扩产总容量三分之一；•企业陆续发布n型新产品；•中广核新能源、华电集团、中核汇能、国电投等多家央企开启n型组件招标，已公布的n型组件需求已超过4GW，较2021年全年增长4倍；•部分硅片企业开始发布n型硅片价格。钙钛矿热度提升（举例）•2022年5月，腾 讯 对协鑫光电新增投资，入局钙钛矿产业；•2022年6月，碧 桂 园投资钙钛矿企业无限光能；•宁德时代启动钙钛矿中试线。从上半年大电站组件招投标情况看，540W+已成为市场主流需求版型。IGBT国产化率提升：⚫二季度国产化率约4%-5%；⚫预计到年底国产化率将达到10%。注：部分数据来自媒体 7我国光伏电池量产效率变化情况光伏技术发展情况20%21%22%23%24%25%26%27%2012201420162018202020222024P型PERCP型单晶TOPCONP型多晶异质结电池IBC电池N-TOPCon单晶电池N-TOPCon多晶电池铸锭单晶电池掺镓p-HJT无铟HJT15%17%19%21%23%25%PERC单晶单晶TOPCon单晶我国光伏晶硅电池实验室效率刷新纪录情况2022年上半年•刷新效率纪录7次•其中5次为n型电池2018年及以前p型：14n型：32019年p型：5n型：62020年及以后p型：4n型：17电池片类型转换效率p型PERC24.50%无铟HJT25.40%掺镓p-HJT25.47%n-TOPCon单晶25.50%低铟HJT25.62%n-TOPCon单晶25.70%HJT电池26.50% 82022年上半年我国光伏应用市场发展情况2022年上半年光伏发电装机30.88GW，同比增长137.4%10.862.353.676.837.17051015201-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021-2022（1-6月）我国光伏装机量对比(GW)2021年2022年•截至2022年6月底，太 阳 能 发 电 装 机 容 量 约3.4亿千瓦，同 比 增 长25.8%。工商业, 47.8%户用, 19.3%集中式, 32.9%2022年1-6月新增装机超过2021年1-10月装机之和（2021年我国1-10月光伏新增装机29.31GW）投资占比近30%2022年一季度装机类型分布•2022年1-6月，全国主要发电企业电源工程完成投资2158亿元，同比增长14.0%。其中，太阳能发电631亿元，同比增长283.6%。注：电源工程包含水电、火电、核电、风电、太阳能发电 92022年上半年我国光伏产品（硅片、电池片、组件）出口再创新高2022年1-6月，光伏产品呈现量价齐升态势，出口额再创新高。2022年1-6月，光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额约259亿美元，同比增长113%。2022年1-6月，光伏组件出口量78.6GW ，同比增长74.3%。10.4%5.8%83.8%8.5%6.5%85.0%2021年、2022年1-6月各环节出口额占比情况硅片电池片组件2021年1-6月2022年1-6月87.8 121.6 259.0 01002003002020年H12021年H12022年H1出口总额（亿美元）33.2 45.1 78.6 0204060801002020年H12021年H12022年H1光伏组件出口量（GW） 102022年上半年，光伏组件出口主要国家和地区•受到俄乌冲突影响，欧洲对光伏的需求再度攀升，欧洲市场从二季度开始需求大幅提升。（占组件出口量一半以上）2021年1-6月组件出口额101.9亿美元荷兰26.4%巴西10.3%印度8.3%日本7.0%澳大利亚5.8%西班牙4.5%巴基斯坦2.8%智利2.4%德国2.2%希腊1.9%其他28.4%2022年1-6月组件出口额220.2亿美元•组件出口额同比增长超过一倍，传统光伏应用市场保持旺盛需求。•受到增加关税和国内抢装影响，印度市场在第一季度的组件进口量接近全年的使用量。荷兰25.8%印度11.6%巴西11.1%西班牙7.1%日本4.0%德国3.5%波兰3.4%澳大利亚3.3%希腊2.5%巴基斯坦2.4%其他25.3% 01P A R TReview of Industry Development行业发展回顾02P A R TCurrent Challenges面对的挑战03P A R TDevelopment Prospect形势展望 122022年1-6月组件平均中标价格（元/W）供应链价格持续上涨1.871.831.861.881.891.931.81.821.841.861.881.91.921.941月2月3月4月5月6月426624112-1010305070小于1.81.8-1.851.851-1.901.901-1.95大于1.952022年1-6月组件中标价格区间分布部分组件企业停/减产影响原因供应链价格上涨集中式电站装机需求受到抑制◆据媒体统计，6月份组件招标量已降至年内最低；◆上半年新增装机中有70%为对价格敏感度相对较低的分布式。市场需求预期火热产业链供给弹性不足下游产能持续扩张部分环节高度集中，议价能力强1234数据来源：PVInfoLink备注：根据企业公开的中标信息整理 13新能源用地面临严峻的挑战2022年5月，水利部印发《水利部关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》◆各类水域岸线严格管控光伏电站项目建设。2022年6月，自然资源部办公厅、国家林业和草原局办公室、国家能源局综合司联合印发《关于支持光伏发电产业发展规范用地用林用草管理有关工作的通知》（征求意见稿）◆对于利用农用地建设复合光伏项目的，不得占用耕地和林地。◆使用农用地不超过项目总用地面积的50%。⚫山西省《关于加强光伏发电项目用地支持保障》的通知：采用“农光互补”模式使用永久基本农田以外的耕地建设光伏复合项目的，需县级农业农村部门出具不影响农业生产的意见；符合“林光互补”要求占用林地建设光伏复合项目的，需县级林草部门出具不影响生态安全的意见后实施。⚫河南省《关于严格耕地用途管制落实耕地“进出平衡”的实施意见》：光伏项目使用农用地的，包括光伏方阵在内的所有用地均应当依法办理建设用地审批手续。今年以来，陆续有省份对于使用一般农田、涉水涉林等新能源用地出台了相关政策。据媒体报道：目前，部分地区土地正成为资源被高价转租，由此引发的用地问题在不断推高光伏电站的非技术成本与用地风险。高价转租备注：举例说明 14专注于光伏领域的院士数量极少，对国家决策有重要咨询作用的高端智库群中，熟悉光伏产业的人员屈指可数。人才高层影响力不足高级管理人才、高端研发人才、工程技术人才、复合型人才、信息化人才供给不足。人才供给结构不合理•人才培养：高校毕业生实训经历不足；•研发方面：“唯论文”导向，研究方向大多趋向于钙钛矿等新兴领域，缺乏晶硅电池组件、光伏发电系统等领域的研究工作。这主要是由于晶硅技术研究所需设备昂贵，且不容易出新的研究成果和论文。产教研脱节•高校未设立光伏专业，培养光伏人才的学院和学科也较为混乱；•课程设置上，通用基础课很多，光伏专业领域课程很少；•优质光伏专业课教材匮乏，并未随着产业技术高速发展迭代更新。人才培养体系不健全大多集聚于产业发展集聚、配套较好、生活水平较高的长三角地区，西部地区人才供给量不足。人才区域结构不平衡•中介机构扰乱市场。人才招聘市场混乱企业间相互挖角。人才团队流失严重受泛半导体产业人才“虹吸效应”影响我国光伏产业从业人员总量约为246.0万人，2022-2025年年均新增需求22.1-38.7万人，按20%以上本科及以上计算，年均需要本科及以上从业人 员 数 量4.4-7.7万人。但2021年高校光伏人才年新增供给量仅约1.5万人。我国光伏产业人才面临突出问题 15外贸形势愈加严峻复杂进出口印度•对原产于或进口自中国的除透明背板之外的太阳能涂氟背板作出的反倾销终裁结果，决定对涉案产品征收为期5年的反倾销税。•4月起对外国制造的太阳能组件征收40%的基本关税，对电池征收25%的基本关税。美国对光伏面板的紧急进口限制(第201条)，将对来自中国的进口产品额外关税延长4年。2022年3月，发动了对柬埔寨、马来西亚、泰国、越南四国光伏产品出口的反规避调查。虽然拜登政府豁免了未来24个月东南亚四国的进口关税，但与双玻组件豁免一样仍存较大不确定性。6月21日，美 国 海 关 和 边 境 保 护 局（CBP）依据其《维吾尔强迫劳动预防法》（UFLPA）执法，将新疆地区生产的全部产品均推定为所谓“强迫劳动”产品，禁止与新疆相关的任何产