计算机行业周报：能源变革背景下，挖潜能源数字化投资机遇

夏季用电高峰激发需求，多重供给能力轮动 今年夏季高温席卷全球，多地电力需求创历史新高，欧洲电力交易所现货价格一度突破400欧元/兆瓦时，逼近历史新高。7月8日以来，国内多地出现持续性高温天气，电网最高负荷均大幅上升，创下历史新高。另一方面，能源互联网、储能和虚拟电厂等数字化的能源供给能力持续释放。7月12日，国家电网召开能源互联网产业雄安创新中心开工动员大会，投资近30亿元，重点布局新一代信息技术、电动汽车服务、智能电网技术等新兴产业研发和技术孵化。7月12日，南网科技发布2022-2024年储能电池单体框架协议采购项目招标公告，采购规模创下今年以来的新高5.56GWh。此外，国家能源集团、国家电投、南方电网等一众企业也争相出手布局储能。 利好政策频发，能源数字化或存二阶导机遇 近期，国家发改委、国家能源局等部门密集出台推动能源变革的利好政策，国家电网也有相关布局。7月1日，国家能源局召开6月份全国可再生能源开发建设形势分析视频会，要求加快推进重大水电、抽水蓄能和大型风电光伏基地等可再生能源重大工程、重大项目建设。7月8日，国家发改委联合16部门印发《国家标准化发展纲要》，明确提出加强新型电力系统标准建设，完善风电、光伏、输配电、储能、氢能、先进核电和化石能源清洁高效利用标准。7月15日，国家电网公司发布《国家电网有限公司关于2022年年度预算第1次可再生能源电价附加补助资金拨付情况的公告》，2022年年度预算第1次请款财政部共预计拨付公司可再生能源电价附加补助资金年度预算约399亿元，其中：风力发电约105亿元、太阳能发电约261亿元。我们认为，信息技术扮演着赋能传统能源转型、推动新能源存储、消纳和提质降本增效、提高新型电力系统智能化水平的关键角色，因此能源数字化板块或将在能源变革浪潮中迎来二阶导机遇。 能源变革产业链各环节信息技术供应商众多 在能源变革浪潮中，不同领域和产业链的各环节能源数字化供应商众多。在传统能源领域，龙软科技致力于提升煤炭行业智能化水平，瑞纳智能专注双碳背景下传统热源智慧供热。在新能源和电力电网领域，国能日新是聚焦新能源电站功率预测的类SaaS化服务商，恒华科技是电力系统BIM软件供应商，南网科技和国网信通分别是南方电网和国家电网专业化的信息技术服务商，远光软件、智洋创新和纬德信息分别赋能电网侧的经营管理、智能巡检和网络安全，朗新科技则是售电/用电侧智能化和数字化龙头企业。 建议关注 智能汽车：德赛西威、中科创达、四维图新、道通科技、虹软科技、万集科技。 工业软件：宝信软件、中望软件、中控技术、赛意信息、能科科技、鼎捷软件。 基础工具：概伦电子、霍莱沃、普源精电-U、鼎阳科技、坤恒顺维、思林杰。 数字金融：神州信息、中科软、宇信科技、恒生电子、新大陆、正元智慧。 人工智能：科大讯飞、海康威视、大华股份、奥普特、商汤-W、寒武纪。 网络安全：深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、奇安信-U、信安世纪。 风险提示： 1）疫情加剧降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波 1.本周行业观点 夏季用电高峰激发需求，多重供给能力轮动 今年夏季高温席卷全球，多地电力需求创历史新高，欧洲电力交易所现货价格一度突破400欧元/兆瓦时，逼近历史新高。7月8日以来，国内多地出现持续性高温天气，电网最高负荷均大幅上升，创下历史新高。另一方面，能源互联网、储能和虚拟电厂等数字化的能源供给能力持续释放。7月12日，国家电网召开能源互联网产业雄安创新中心开工动员大会，投资近30亿元，重点布局新一代信息技术、电动汽车服务、智能电网技术等新兴产业研发和技术孵化。7月12日，南网科技发布2022-2024年储能电池单体框架协议采购项目招标公告，采购规模创下今年以来的新高5.56GWh。此外，国家能源集团、国家电投、南方电网等一众企业也争相出手布局储能。 利好政策频发，能源数字化或存二阶导机遇 近期，国家发改委、国家能源局等部门密集出台推动能源变革的利好政策，国家电网也有相关布局。7月1日，国家能源局召开6月份全国可再生能源开发建设形势分析视频会，要求加快推进重大水电、抽水蓄能和大型风电光伏基地等可再生能源重大工程、重大项目建设。 7月8日，国家发改委联合16部门印发《国家标准化发展纲要》，明确提出加强新型电力系统标准建设，完善风电、光伏、输配电、储能、氢能、先进核电和化石能源清洁高效利用标准。7月15日，国家电网公司发布《国家电网有限公司关于2022年年度预算第1次可再生能源电价附加补助资金拨付情况的公告》，2022年年度预算第1次请款财政部共预计拨付公司可再生能源电价附加补助资金年度预算约399亿元，其中：风力发电约105亿元、太阳能发电约261亿元。我们认为，信息技术扮演着赋能传统能源转型、推动新能源存储、消纳和提质降本增效、提高新型电力系统智能化水平的关键角色，因此能源数字化板块或将在能源变革浪潮中迎来二阶导机遇。 能源变革产业链各环节信息技术供应商众多 在能源变革浪潮中，不同领域和产业链的各环节能源数字化供应商众多。在传统能源领域，龙软科技致力于提升煤炭行业智能化水平，瑞纳智能专注双碳背景下传统热源智慧供热。在新能源和电力电网领域，国能日新是聚焦新能源电站功率预测的类SaaS化服务商，恒华科技是电力系统BIM软件供应商，南网科技和国网信通分别是南方电网和国家电网专业化的信息技术服务商，远光软件、智洋创新和纬德信息分别赋能电网侧的经营管理、智能巡检和网络安全，朗新科技则是售电/用电侧智能化和数字化龙头企业。 建议关注：朗新科技、南网科技、国网信通、国能日新、龙软科技、远光软件、恒华科技、智洋创新、纬德信息 2.市场行情回顾 2.1.本周板块指数涨跌幅 本周上证综指下跌3.81%，创业板指下跌2.03%，沪深300指数下跌4.07%。计算机行业指数下跌5.02%，跑输上证综指1.21%，跑输创业板指2.99%，跑输沪深300指数0.95%。 横向来看，本周计算机行业指数在中信30个行业指数中排名第28，在TMT四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中位列第4。 表1：本周各类指数行情统计 图1：本周各行业涨跌幅统计 2.2.本周计算机个股表现 从涨跌幅情况来看，本周计算机板块整体表现一般。展望2022年，我们仍建议关注景气度向上的智能网联汽车、人工智能、工业软件和网络安全等产业的投资机会。 表2：本周计算机个股涨跌幅统 从陆港通资金持股情况来看，本周持仓市值前十保持不变，金山办公代替深信服进入持仓占比前十。从增持比例来看，道通科技、首都在线和超图软件增持比例最多。 表3：本周陆港通持股情况统计 3.重要行业新闻 3.1.智能网联汽车 7月12日，上海市人民政府办公厅印发《上海市数字经济发展“十四五”规划》。在打造智能新终端方面，规划提出，加快推进智能网联汽车技术研发和落地量产，打造智能便捷低碳的未来出行体验，开辟移动“第三空间”。(来源：澎湃新闻) 7月15日消息，工信部公布今年第二批行业标准制定规划，新制定V2X标准3项，归口单位均为中国通信标准化协会。一是《C-V2X规模化测试系统及接口技术要求》，二是《基于LTE的车联网无线通信技术无GNSS信号条件下的直连通信定位同步技术要求和测试方法》，三是《V2X资产安全监测平台技术要求》。（来源：5G智联车） 高工智能汽车研究院监测数据显示，基于数字座舱（显示及语音人机交互）、L2级辅助驾驶以及车联网（含OTA功能）在2022年1-5月的中国市场乘用车前装标配搭载量为110.15万辆，同比增长96.10%，前装搭载率为15.70%，同比增加近9个百分点。(来源：高工智能汽车) 3.2.工业软件与数字化转型 7月12日，上海市人民政府办公厅印发《上海市数字经济发展“十四五”规划》。其中，提出拓展智能制造，加快制造业数字化转型，实现制造业重新定义与流程蝶变，培育“智”造新动能。并采用工业软件自主创新与应用生态培育工程，加快推进工业基础软件自主化发展和产业化应用，组织行业头部企业率先在民用航空等高端制造领域搭建研发设计、动态仿真类工业软件试验场，支持建立国产软件适配验证体系和实践应用环境。（来源：上海市人民政府） 近日，工信部公示《全国工业领域电力需求侧管理第四批参考产品（技术）目录》，同时提出鼓励和引导工业企业改善电能质量，加强用电设备改造和信息化建设，全面提升用能效率和需求响应能力。（来源：工信微报） 7月19日，2022年全国工业互联网平台赋能深度行（首站〃宁波）暨第二届未来智造大会将在浙江宁波隆重举行。会议期间，除探讨工业互联网赋能行业应用深度落地，实现平台更大范围落地推广，第二届未来智造大会也将同期举行。会议同期将发布《“工业互联网平台+园区”白皮书》、工业操作系统白皮书等系列智能成果，并举行一系列战略合作签约，推动工业互联网在更广泛、更深层的产业合作，释放出更强劲的发展合力。（来源：工业互联网世界） 7月13日，中国信通院发布的《中国工业互联网投融资报告（2021年）》称，截至2021年12月31日，工业互联网产业联盟累计追踪到工业互联网A股上市企业209家，总市值4.83万亿元(人民币，下同)。中国工业互联网上市企业数量稳步增长，融资规模不断扩大。 2021年，新增上市企业43家，累计融资金额833.63亿元。增发企业16家，累计融资金额38.84亿元。（来源：中国新闻网） 3.3.网络安全与数据安全 上海市人民政府办公厅7月12日印发《上海市数字经济发展“十四五”规划》，规划指出要突破数字安全技术，深化多方安全计算、联邦计算、差分隐私等隐私计算技术研发应用，引导密码算法、专用芯片、通信模块等关键产品突破。加快发展万物互联下的新一代身份认证技术，构建新型数字信任体系。发展网络安全服务，推动电信企业、云服务提供商发挥资源优势，提供监测预警、攻击防护、应急保障等安全增值服务。发展支持企业整体数字化转型的规划咨询、检测认证、安全培训等高端定制安全服务，培育事前预防、事中防护、事后补偿的全周期安全保险服务。（来源：上海市人民政府） 7月13日，由中国通信标准化协会指导，中国信息通信研究院组织编制的隐私计算行业两项研究报告和四项标准在“2022隐私计算大会”上正式发布。中国信通院通过梳理隐私计算技术应用中的基本原则提出了“可信隐私计算框架”，联合蚂蚁集团、华控清交、锘崴科技等企业发布了《可信隐私计算研究报告(2022年)》，作为隐私计算产品落地指导的一套方法论，致力于搭建起隐私计算技术原理和应用之间的桥梁。本次大会还发布了《隐私计算应用研究报告》，阐述了隐私计算在金融、通信、政务、医疗、互联网等行业的应用实践。（来源：中金在线） 7月13日，2022北京网络安全大会线上开幕，开幕的同时举办了安全战略峰会、冬奥零事故专题对话，来自国内外的知名网络安全专家、院士、奥运会技术负责人和奥运会顶级赞助商代表，聚焦全球网络空间安全、冬奥零事故经验、体育赛事信息化和网络安全等重大议题展开研讨。北京市经济和信息化局局长张劲松致辞开幕式时表示北京积极培育网络安全企业集群，2022年北京网络安全企业数量达到932家，位居全国第一，未来北京应当以科技创新为引擎，构建网络安全新格局，推动网络安全高质量发展，为打造中国数字经济“北京样板”、全球数字经济“北京标杆”提供有力支撑。（来源：中新网） 近日，国家能源集团龙源电力中能公司依托“龙源电力大型风电企业网络安全综合防御体系关键技术研究及应用”科技创新项目研发的“风电场监控系统信息安全防护技术”顺利通过审批，正式成为行业标准。该项技术是对指导风电行业强化网络防护能力、抵御网络攻击等风险提出建设性意见，在风电领域网络安全体系中具有里程碑意义，填补了行业空白。（来源：中国能源新闻网） 3.4.数字金融 为进一步规范商业银行互联网贷款业务经营行为，促进互联网贷款业务平稳健康发展，中国银保监会近日印发《关于加强商业银行互联网贷款业务管理提