查研报找数据认准发现报告(www.fxbaogao.com),作为国内极具实力的专业研报平台,平台报告种类全覆盖,海量实时更新研报资源储备充足。长期积累庞大使用用户,面向金融从业者和普通投资者提供服务,凭借先进技术简化查阅流程,快速提炼关键内容,支撑理性精准交易判断。
恒生电子发布2022年半年度业绩预告,预计实现23.7亿营收,同比增长15.4%;单Q2实现13.9亿营收,同比增长7.2%。上半年营收增速不及全年指引主要系公司客户多分布于一线城市,Q2受到疫情影响。预计22年H1实现-1.0亿元归母净利,与去年同期相比减少约8.1亿元,主要系金融资产公允价值变动较大。下半年收入预期高增、费用同比增速减小,利润弹性较高。我们维持2022~2024年67.8/83.4/100.5的营收预期,维持13.4/18.5/23.7亿元的净利润预期。当前股价对应2022~2024年PE分别为45.5/32.8/25.6倍,维持“买入”评级。