2022年疫情后社区团购将何去何从？

市场热点简报丨2022/05 中国：社区团购 社区团购在2021年至2022年期间竞争格局发生 社区团购发展现状 明显变化，并且多数企业退出市场，因此本报告以《疫情期间社区团购将何去何从》为题，主要分析疫情对于社区团购市场的影响和多数企业退出市场的原因，以及后疫情时期的社区团购将会 社区团购就是真实居住社区内居民团体的一种购物消费行为，是依托真实社区的一种区域化、小众化、本地化的新零售形势。 社区团购的市场规模在2026年将会达到 如何发展。 5,832亿元，未来CAGR将会达到37%。社 本报告所有图、表、文字中的数据均源自弗若斯特沙利文咨询（中国）及头豹研究院调查，数据均采用四舍五入，小数计一位。 区团购中主要的销售额来源于水果蔬菜肉类和粮食、油等生活必需品。 社区团购竞争分析 通过观察行业中的竞争格局发展的过程可以发现在行业发展的"大浪淘沙"中依旧 保有一定地位的社区团购平合均是背后有大型互联网和零售企业支持的企业。并且多数企业退出社区团购市场的原因主要是管理不善、供应链薄弱和资金运转不周。 社区团购面临的挑战 对比传统零售和社区团购，社区团购的SKU 明显小于传统零售业，虽然这对于客存率会造成一定的影响。其次，社区团购的供应链上游供应商的招商和其间的运输环节均受到疫情影响。社区团购受到社区生鲜超市的替代品竞争，而由于社区团购在疫情期间的短板较为明显，因此社区团购面临着挑战。 社区团购未来趋势 产品方面，社区团购平台将会采取“生鲜食品带动日常用品“的销售方式。经营方面 线下自提门店的发展空间有限，社区内生鲜超市和社区团购的结合将会有一定的优势。 消费方面，消费群体下沉趋势将放缓。 社区团购的发展现状 自从2014年，社区团购由同城生活等网络平台带火之后，行业发展初期面临较大阻碍，然而在疫情刺激之下，行业出现明显增长现象，且“社交app+社区团购"的模式也有助于行业发展 社区团购的定义、经营模式和发展现状 社区团购就是真实居住社区内居民团体的一种购 团长容易建立起消费者的信任，因此团长在运营私域流量方面拥有一定优势。 1.205 340 75 口社交app的参与让社区团购形成“社交 42 85 app+社区团购"的模式，助力团购推广。 20172018 2019 头豹ewww.leadleo.com 社区团购的竞争分析 2021年至今，随着互联网和零售公司的加入，多数社区团购企 业纷纷退市，其中包括原本的头部企业一一十荟团和同城生活； 社区团购企业发展重点集中于团购团长管理以及供应链保障上 通过对比行业内头部企业的运营情况得出多数企业退市的原因 社区团购行业竞争格局(2022年) 社区团购行业中曾经出现的企业基本可以划分成四个类别，分别是零售延伸团购业务的企业、以社区团购为主的创业型企业、为团购提供供应链服务的企业和快消B2B延伸团购业务的企业。2021年间，多数企业纷 纷退市，比如十荟团、同城生活、食享会、滴哩集市等，其中同城生活和十荟团在2020年内均是市场中的头部企业，但是在一些零售和互联网巨头加入社区团购行业之后，行业的竞争激烈程度明显上升，进而多数头部企业退市。通过观察行业中的竞争格局发展的过程，可以发现在行业发展的"大浪淘沙”中依旧保有一定地位的社区团购平台均是背后有大型互联网和零售企业支持的企业，比如兴盛优选的背后支持来源于腾讯，橙心优选的背后支持者则是滴滴出行，多多买菜的背后则是拼多多。 社区团购面临的挑战 尽管疫情带给社区团购新的增长动力，但是社区团购的发展仍然面临着挑战；挑战主要来源于社区团购本身SKU的限制、供应链方面的制约和社区生鲜超市的替代品竞争 社区团购面临的三大挑战 社区团购的未来趋势 产品方面，社区团购平台将会采取“生鲜食品带动日常用品”的销售方式；经营方面，自提门店的发展有限，社区团购和社区内生鲜超市的结合将会更加有效：消费群体下沉趋势将放缓 社区团购未来趋势 产品方面：生鲜食品带动日常用品 社区团购 传统生鲜零售 生鲜食品是社区团购中的主要消费品，但是生鲜食品的毛利率较低，盈利空间不足。依照《生鲜供应链深度报告》数据，传统的生鲜采购模式从原产地到终端消费者 生鲜食品原产地 价格+10% 前置仓 一般经过四个加价阶段，整体加价率在45%。而社区团购 级批发商 品牌的产品主打低价，并且平均社区团购的毛利率只有 社区团购”将会代替之前的线下自提门店。目前，淘菜菜开始利用菜鸟驿站、社区内生鲜超市来提供自提服务。对于社区内生鲜超市而言，他们多数是传统夫妻经营的模式，他们往往没有高质量的冷链运输能力，而与社区团购的结合将会提升物流效率，因此二者结合对于双方均有一定优势。 费用 宣传 7000元 储备金 5万元 合计 合计 10.8万元 2万 消费者方面：下沉市场发展趋势放缓 社区团购消费者群体的占比 社区团购依靠价格低廉的优势才在社区便利店、社区生鲜店或菜场的竞争中脱颖而出，于是十荟团才会采取低价销售的策略，导致市场内恶性竞争，最终导致被市场监管总局查办。根据国家市监局针对社区团购的"九不得政策，社区团购无法依旧以较低的价格进行恶性竞争。 单位：[百分比] 57% 2021.12 50% 2022.05 因此供应产品的成本可能无法被进一步压低。 24% 21%23% 头豹20% 原本社区团购的消费群体主要是三、四线城市的消费者然而社区团购的价格优势不再突出，消费群体将不会无限持续向下沉市场集中。预测行业整体下沉市场的发展趋势会放缓，社区团购的市场会慢慢由低线城市向中线 2% 3% 城市转移。 二线城市 三线城市四线以下城市 一线城市 头豹ewww.leadleo.com