2022年Q1主动偏股公募基金重仓持股电子行业占比有所回落,半导体行业配置保持一位,消费电子相关赛道持仓环比下调。细分赛道龙头仍受基金青睐,如紫光国微、立讯精密、北方华创等。行业评级及投资策略:半导体供给偏紧,需求端碳中和战略带来能源革命和新能源车需求爆发,汽车智能化带来汽车半导体需求增长,消费电子领域折叠屏手机和AR/VR设备出货量预计上升。建议关注功率半导体、汽车半导体、消费电子产业链和AR/VR相关公司。
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