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本周政治局会议释放积极信号,强调稳增长政策将继续加码。预计在第二季度,稳增长的相关政策将得到更好的执行,货币政策有望进一步宽松,财政政策也将更加积极。会议还强调发挥消费对经济循环的牵引带动作用,预计中央将有新的举措促进消费。同时,纾困政策的加码将帮助相关企业渡过艰难时期,聚集性接触性服务业有望在疫情结束后显著回暖。建议重点关注房地产与基建行业。