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美国光伏政策与需求分析:美国光伏需求主要受PPA、ITC、RPS三个因素影响,其中ITC是未来影响美国光伏装机的最重要因素。美国对于新能源有三个重要规划和展望,包括2035年实现100%清洁能源经济、2030年光伏发电量占比30%和重建更好法案(ITC延期10年)。根据Wood Mackenzie预测,在ITC延期的情况下,美国光伏新增装机将超此前预期,预计2022、2023年新增装机在25GW、35GW左右,在2024、2025、2026年将达到38GW、44GW、45GW。建议关注光伏板块和新能源汽车的投资机会。