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华康医疗(301235)受益医疗新基建,院感龙头增速明显。公司发布2022年一季报,实现收入1.31亿元,同比增长66.20%,归母净利-8.58百万元,同比增长21.84%。公司拟每10股派1元。公司销售费用率为18.45%,研发费用率为7.74%,管理费用率为18.04%。预计公司2022-24年营业收入分别为16.06/31.01/40.33亿,净利润分别为1.55/2.96/3.75亿,对应4月27日收盘价,PE分别为24/13/10倍,三年CAGR 56.07%,目标价67.0元,维持“买入”评级。