爱柯迪是一家专注于汽车铝合金精密铸件的研发、生产和销售的公司。2022年一季度,公司实现营业收入9.03亿元,同比增长12.7%;归母净利润0.85亿元,同比下降21.1%。毛利率短期承压,费用率改善。预计产能释放将促进新能源业务收入快速提升。预测公司2022-2024年每股收益分别为0.59、0.74、0.92元,按22年PE估值,可比公司22年PE平均估值26倍,目标价15.34元,维持买入评级。
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