本篇报告为建材行业周报,重点关注了地产政策预期升温对建材行业的影响。报告指出,宽信用逐步明朗,推荐格局最优的防水材料行业、玻璃行业,水泥进入价值区间。报告还对水泥、玻璃、玻纤和主要原材料价格进行了分析,并对建材行业策略进行了阐述。报告认为地产政策底部已经明朗,但地产需求的惯性下滑可能将继续导致建材板块经营的分化,成为验证企业竞争力与成长性的试金石。报告推荐基建弹性较大的东方雨虹、中国联塑;水泥股推荐上峰水泥、华新水泥、中国建材、天山股份、海螺水泥。报告还指出防水是消费类建材景气及格局最佳赛道,推荐东方雨虹、科顺股份、中国联塑、北新建材、大亚圣象;推荐制造业全球龙头中国巨石、福耀玻璃、信义玻璃、信义光能。
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