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反垄断审查通过，事项加速推进

2022-02-23 罗岸阳信达证券阁下久等了

盾安环境(002011)投资评级为买入，公司公告其收购格力29.48%股份事项获得国家市场监督管理总局反垄断审查通过，加速推进。公司作为格力收购和定增的前置条件，反垄断审查的通过意味着收购事项交割和定增进度加快。此外，公司制冷阀件份额加速向头部集中，海外市面也有所突破。预计公司21-23年收入为96.8/108.0/127.1亿元，同比+31.1/+11.6/+17.6%；归母净利润4.1/5.8/7.5亿元，同比+141.3/40.9/29.2%。公司股价近期回调明显，对应22年约18x估值，具有较高安全边际。维持“买入”评级。

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