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Q4新签高增52%（水利电力增速255%）超预期

2022-01-21 韩其成国泰君安证券足不出户

中国电建发布2021年新签合同情况公告，新签合同总额7803亿，同比增长16%，其中水利电力新签3104亿，占比40%，同比增长47%。2021年，公司境内新签6160亿，占比79%，境外新签1642亿，占比21%。公司产业链上游成本下降，将受益于新型电力系统的打造。此外，公司通过地产置换电网恢复再融资能力，并成立新能源集团，管理优化。预计公司2021-23年EPS为0.6/0.68/0.78元，增速15/14/14%；维持目标价14.39元，对应2021年24倍PE，维持增持评级。

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