总结:2021年建材行业经历了“平凡”的一年,但消费建材龙头表现优秀,如东方雨虹和伟星新材。2022年基建投资主线将驱动行情,需要大幅反弹。稳增长发力组合可能包括新老基建投资、地产因城施策式趋松和货币全面配合。基建投资需要反弹到10%左右或13.5%左右的水平,以保证上半年经济增速5%。2022年行业的机会核心在龙头公司而非所谓弹性小票,因为行业逻辑发生了根本性变化。在过往三年谨慎前行的龙头B端建材未来将继续加速跑赢行业。
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