新签大额合同，军民双轮驱动共促高成长

光威复材是一家碳纤维行业的领军企业，其军民业务双轮驱动。公司持有该股票比例为100%。根据预测，公司2021年营业收入为2638百万元，净利润为795百万元，每股收益为1.53元，净资产收益率为17.58%。公司P/E为53.86，PEG为2.25，P/B为9.64。公司公告与客户A签订三个订货合同，总金额为20.98亿元，占公司最近一个会计年度经审计的营业收入的99.15%。本次合同是公司已定型产品的正常批产业务，与客户A新签合同期限为2.5年，签订期限长于过往合同期限，我们认为保障基础订单有利于公司生产经营的稳定性。此外，公司异地重建的碳纤维产品供应型号生产线通过等同性验证，将有效缓解公司该型号碳纤维原丝产能瓶颈问题，使该型号生产线碳纤维产能增加至500吨左右。公司看好光威复材全产业链协同发展，包头项目打开民品增长空间。

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