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线下渠道迎来新机遇，公司有望抢占先机

2021-12-23 蔡雯娟国泰君安证券点到为止

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研报总结：北鼎股份线下渠道迎来新机遇，公司有望抢占先机。直播电商头部主播整顿有望重塑渠道格局，公司线下DTC布局正逐步完善，市场认可度有望得到进一步提升。上调盈利预测，预计2021-2023年EPS为0.52/0.67/0.84元，同比+13%/+28%/+25%，参考可比公司，我们给予公司2022年35X PE，上调目标价至23.45元，维持“增持”评级。公司线下渠道开店速度加快，Shopping Mall店的数量增加使得用户对北鼎品牌的认可度不断提升，同时直播电商渠道整顿有望带来渠道格局的重塑，公司正步入快速发展阶段。

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