2021年,海外行业投资策略是关注具有长IP生命周期、具备IP多维度工业化的企业,以及巨头释放的生态红利、流量红利、IP红利、云化红利、连接红利等。重点推荐标的包括腾讯控股、哔哩哔哩、快手、京东集团、阅文集团、小米集团、阿里巴巴、拼多多、网易等。同时,政治层面上,随着碳中和逐渐成为共识,TMT行业有望受益于政策层面的变革。经济层面上,巨头释放的生态红利、流量红利、IP红利、云化红利、连接红利等有望带来普惠基数增量和生命周期延展。文化层面上,长IP生命周期可以保证在「元宇宙」等多维形态的消费确定性,同时也可以通过工业化来延长其内容消费的生命周期。
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