11月商品鸡销量点评：黄鸡价格反转，公司乘风而起

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立华股份发布了11月商品鸡销售情况简报。公司11月销售商品肉鸡3,096.19万只，销售收入达8.86亿元，销售均价为13.72元/公斤，环比变动分别是-5.82%、4.11%、7.02%，同比变动分别为0.49%、22.38%、18.28%。公司养鸡产业稳步推进区域扩张战略，继续加大对西南、华南以及华中等主要消费市场的开发力度，产能持续释放，公司黄羽鸡出栏量近年有望每年保持10%增长。此外，公司不断推进产品结构转型升级，加快屠宰产能布局，已顺利启动多个屠宰加工项目的规划建设，计划未来5年形成占总出栏量50%左右的鲜禽加工能力。我们维持公司21-23年EPS为0.02元、2.29元、2.98元，给予公司2022年行业平均25倍PE，上调公司目标价至57.25元（+19.3）。