中央经济工作会议解读:财政政策发力的预期下基建投资的刺激空间打开,货币政策再次明确支持中小微企业、绿色企业的定向宽松的态度。再次表态对“双碳”的统筹部署,避免运动式减碳;“房住不炒”仍然是地产调控的总基调,但保障性租赁住房投资或是结构性发力点。资本市场投资机会启示:适度超前开展基础设施投资下的绿电(储能、电网运营及改造)、全面注册制改革的券商、农业种植及国企改革或是2022年市场的主线。种植板块当前具备双重预期及粮食安全的政策催化。此外,“双碳”战略叠加下的国企改革等主题投资机会或也会涌现。
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