兴业银行发布可转债发行方案,预计募资规模不超过人民币500亿元,转股价格为25.5元/股。公司历史以来募资及分红情况相对稳定,分红率近10年来总体保持在22.5%左右。转债发行对公司财务指标影响包括:静态提升核心一级资本充足率0.83个百分点,摊薄2022E ROE 3.8%,对其他财务指标影响较小。长期看,公司资本夯实,为后续业绩稳健增长奠定良好基础。
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