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本周,中俄实施联合空中战略巡航,东部战区、南部战区开展实战化演练,大国博弈加剧是长期趋势,军工行业长期向好,看好航空航天发展前景。台军接装F-16V新型战机,性能提升中的141架F-16,加上向美新购的66架F-16V BLK70,总数是207架,台湾将是全球拥有F-16V战机最多的地区。投资主线包括:总装:中航沈飞、中直股份、航天彩虹;分系统:航发动力、中航机电、中航电子、江航装备;元器件:中航光电、航天电器、鸿远电子、火炬电子、振华科技、紫光国微;材料:中航高科、抚顺特钢、菲利华、光威复材、中简科技、西部超导。