中国软件国际是中国IT服务行业的龙头,也是华为在国内最大的IT外包服务商。公司深度参与鸿蒙智联生态建设,随着鸿蒙生态的加速推进,公司有望持续受益。预计公司2021-2023年归母净利润分别为12.63、16.77、21.97亿元,对应EPS分别为0.41、0.55、0.71元,对应当前股价PE分别为26.4、19.9、15.2倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
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