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华创证券研报对太阳纸业(002078)2021年三季报进行了点评。报告指出,受文化纸拖累,Q3业绩增速回落。但预期Q4文化纸行情会迎来拐点,纸企盈利会好于Q3。同时,公司产能持续扩充,纸浆自给率不断提升。报告维持“强推”评级,预计2021-2023年归母净利润分别为34.43/36.97/40.54亿元,对应PE为9/8/7倍,调整目标价至18.5元。