2021年三季报点评：业绩稳健增长，原材料成本上涨利润端承压

金龙鱼发布2021年三季报，21年前三季度公司营业收入/归母净利润/扣非归母净利润分别为1627.3/36.8/41.6亿元，同比+16.3%/-27.7%/-33.6%；Q3公司营业收入/归母净利润/扣非归母净利润分别为595.0/7.1/2.5亿元，同比+12.2%/-65.9%/-92.8%。原材料成本上涨，公司利润端持续承压。预计21-23年公司营业收入为2,222/2,511/2,837亿元，同比+14%/+13%/+13%；归母净利润为48/82/92亿元，同比-20.0%/+71.4%/+12.2%；EPS为0.89/1.52/1.70元/股。公司作为行业龙头优势明显，收入稳健，维持“增持”评级。

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