极兔+百世：开启行业破局第一步

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华创证券对快递行业进行了重大事项点评，推荐极兔+百世作为开启行业破局的第一步。极兔起源于东南亚，2020年3月在国内起网，目前市场份额约7-8%。极兔的成功在于其在进入国内前具备快递网络操盘能力与经验，拼多多快速上量的过程给予了极兔充足的业务可以支撑迅速起网，通达系价格竞争使末端网点压力陡增，给予了极兔借势借力的机遇。极兔获得一级市场认可，有强劲的融资能力。未来极兔的发展重心在于全球化，布局或在于“中国-跨境-东南亚”全链条。百世快递在快递收入占比约6成，21Q2市占率8.4%。公司多元化业务发展，21Q2收入73.75亿，其中快递收入42.81亿，占比58%，毛利为亏损2.3亿，毛利率-5.4%。百世成功过的“价格杀手”，当前价格手段时效。极兔+百世的简单相加份额达到15.4%，仅落后于行业第三的圆通0.1个百分点。