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2021年三季报点评：公司整体平稳运行，产能建设井然有序

2021-11-01 彭广春华创证券有情宠你

华创证券研报对隆基股份（601012）2021年三季报进行了点评。公司整体平稳运行，产能建设井然有序。三季度公司整体毛利率18.9%，同比下降6.9个百分点，环比下降3.4个百分点。硅片和组件出货符合预期，产能建设井然有序。预计到2021年底，公司硅片产能将达105GW，电池产能将达38GW，组件产能将达65GW。公司正在加速布局BIPV与制氢设备，拓宽能力边界，布局相关产业。预计公司2021-2023年收入增速分别为66.2%、27.7%、10.0%，净利润增速分别为32.9%、23.7%、34.0%。给予公司2022年44x PE，对应目标价至114.34元，维持“强推”评级。

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