业绩符合预期，结构升级延续

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今世缘2021年前三季度实现收入53.35亿元，同比增长27.18%，实现归母净利润16.99亿元，同比增长29.33%。其中，国缘仍是增长主力，21Q3特A+收入同比+16.4%，占比已达到68%，新版四开上市表现良好，预计省内疫情影响下量增有限、价升的贡献更大，V3继续保持较快增长；特A、A类、B类增速则分别为17.7%、5.1%、10.3%，中档产品低基数下恢复平稳增长。分区域来看，21Q3省内增长15.0%，其中淮安、南京、苏南、苏中、盐城、淮海大区收入增速分别为22.2%、-1.6%、23.6%、22.3%、6.7%、37.4%，苏南、淮海等市场培育放量，21Q3省外增长23.7%，省外增速更快主要是省外加大招商，年初至今省外经销商净增加52家达到600家。