行业景气度高，业绩持续增长

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斯达半导发布2021年三季报，Q3单季度营业收入4.78亿元，同比增长89.85%，归母净利润1.13亿元，同比增长110.54%；前三季度营业收入11.97亿元，同比增长79.11%，归母净利润2.67亿元，同比增长98.71%。公司财务报表披露，2021年前三个单季度营业收入分别为3.25亿、3.94亿、4.78亿，同比增长135.7%、41.41%、89.85%，归母净利润分别为0.75亿、0.79亿、1.13亿，同比增长177.23%、47.27%、110.54%，毛利率分别为34.2%、34.6%、35.84%，业绩维持高增长。受益国产替代趋势，新能源车持续放量：据 EV Tank 预测， 2025年全球新能源汽车销量将超1200 万辆，2019-2025年年均复合增长率将达32.6%，中国有全球最大的新能源汽车产业，其发展规模将长期保持高速扩展，市场空间广阔。预计下半年配套数量将进一步增加，同时公司在用于车用空调、充电桩、电子助力转向等新能源汽车半导体器件份额进一步提高。随着产能逐步释放，受益国产替代趋势，公司在新能车领域的营收规模预计会持续扩大。