业绩快速增长，物联网与智能汽车并行

中科创达（300496）发布了2021年三季报，实现营业收入26.72亿元，同比增长49.51%；实现归母净利润4.50亿元，同比增长54.24%。分业务来看，智能手机业务实现收入10.55亿元，同比增长26%；智能汽车业务实现收入7.81亿元，同比增长63%；智能物联网业务收入为8.26亿元，同比增长80%。公司发布了基于欧拉操作系统面向边缘计算领域的商业发行版，形成物联网设备接入边缘设备管理、数据汇集、存储、分析、展示与远程系统升级的端到端解决方案。公司股权激励捆绑公司员工利益，2021年9月，公司公告2021年限制性股票激励计划（草案），激励计划拟授予的限制性股票总量不超过203.28万股，股权激励的解锁条件以2020年营业收入为基础，2021-2024年的收入分别不低于40%/50%/60%/70%。叠加智能汽车和智能物联网的行业浪潮，公司有望充分享受行业红利。我们预计公司2021-2023年的EPS分别为1.67元、2.22元和2.89元，维持“买入”评级。

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