2021年三季报点评：资源业务稳步推进，员工持股计划彰显信心

金诚信(603979)发布了2021年三季报，公司实现营业收入32.8亿元，同比增长18.3%；实现归属于上市公司股东的净利润3.5亿元，同比增长27.8%。公司拥有铜资源权益量105万吨，目前Dikulushi铜矿选矿全流程满负荷试车成功，力争2021年底前实现投产。Lonshi铜矿于4月顺利完成交割，7月已发布可研报告，项目规划采选原矿处理规模150万吨/年，达产年产标准阴极铜3.7万吨。磷矿方面，公司持股90%的两岔河磷矿采矿权资源量为2133万吨磷矿石，P2O5平均品位32.65%。公司矿山服务业务优势明显，毛利率稳定，规模有望保持较快成长。矿山资源业务已布局优质铜矿、磷矿，项目开发稳步推进，发展前景广阔。考虑到疫情等因素影响，我们小幅下调原业绩预测，预计公司2021-2023年归属母公司净利润4.9/7.9/9.8亿元（原预测5.1/8.1/9.8），利润年增速分别为34.9%/ 61.0%/22.9%；摊薄EPS为0.84/1.36/1.67元，当前股价对应PE为27.2/16.9/13.8x，维持“买入”评级。

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