广州酒家(603043)2021年三季报显示,公司实现营收30.2亿,同比增长17.7%,归母净利润4.44亿,同比增长23.4%。其中,月饼和速冻食品保持稳健增长,餐饮业务增长主要受益于陶陶居并表和疫情后快速恢复。同时,公司省外业务快速扩张,渠道、区域和经销商均有显著增长。公司维持2021-2023年EPS分别为0.98/1.15/1.37元,对应PE分别20/17/15倍。维持目标价31.18元,维持增持评级。
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