点评报告：MP公司新产品贡献业绩，三季度表现继续超预期

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万润股份发布2021年三季度报告，实现营业收入32.25亿元，同比增长65.41%；实现归属于上市公司股东的净利润4.93亿元，同比增长41.34%；实现基本每股收益0.54元/股，同比增长42.11%。业绩超预期主要系公司医药业务板块境外子公司MP Biomedicals,LLC新冠抗原快速检测试剂盒产品开始进行销售业务，同时沸石分子筛产能放量、面板及显示材料景气高涨也继续让公司信息材料业务维持不俗的业绩表现。公司董事会与监事会于2021年9月23日审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定本次激励计划以9.78元/股的授予价格向610名激励对象授予共计2100余万股限制性股票。股权激励计划落地，看好公司未来发展。基于公司超预期的业绩表现，我们上调了对公司的盈利预测，预计公司2021-2023年营业收入分别为40.54/48.21/55.57亿元，EPS分别为0.80/0.99/1.17，对应10月25日收盘价20.3元的P/E分别为25.3/20.5/17.3。维持“增持”评级。