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公司信息更新：高成长低估值，重申“买入”评级

2021-10-26 赖福洋开源证券孙斌

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明泰铝业发布了2021年第三季度报告，公司实现营业收入170.50亿元，同比增长47.95%，实现归母净利润14.02亿元，同比增长95.11%。公司业绩符合预期，维持公司盈利预测，预计2021-2023年归母净利润分别为20.08、28.62、36.84亿元，EPS分别为2.94、4.19、5.40元，当前股价对应2021-2023年PE分别为10.7、7.5、5.8倍，维持“买入”评级。公司业绩高增主要来源于产销量快速增长、再生铝项目放量、产品结构升级以及加工费提涨共同带动产品吨毛利稳步提升。公司未来业绩增长主要来源于产销量的快速扩张和产品吨毛利水平的提升。

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公司信息更新：高成长低估值，重申“买入”评级

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