本周观点:1)四季度市场风险偏好或下行,通信在成长板块具有相对配置价值。2)三季报业绩预告多数预喜,部分重点公司超预期。3)均衡配置应对市场波动,建议关注运营商、光模块、物联网、军工通信。投资建议:1)防御性策略建议配置运营商板块。2)修复投资策略建议关注光模块、主设备商。3)景气追踪建议关注蜂窝模组、IoT芯片、军工通信赛道。
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