业绩持续改善，长期成长可期

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健盛集团（603558.SH）发布2021年三季度业绩预告，预计2021年前三季度归母净利为1.58-2.08亿元，同比增长172%-257%；实现扣非净利1.50-2.00亿元，同比增长235%-346%。其中，2021Q3公司实现归母净利0.50-1.00亿元，同比增长1453%-3006%。公司表示，下游需求持续修复，低基数影响下公司业绩弹性较大。同时，公司无缝业务修复，H&M、李宁、TEFRON、IKAR等新客户拓展效果显现，无缝订单逐步恢复正常，越南工厂产能利用率有所好转，且贵州产能进一步扩张，带动无缝服饰收入增长。此外，公司计划以自有资金回购公司股份1-2亿元用于减少注册资本，回购尚未完成，彰显管理层对未来发展信心。我们预计公司2021-23年EPS分别为0.63/0.81/1.03元，目前股价对应21年16倍PE，估值处于较低水平。我们看好疫情控制后公司业绩持续修复，且中美贸易环境有望缓和，订单有望快速回流，维持“买入”评级。